特斯拉人形機器人即將問世，帶動伺服電機產業(yè)鏈發(fā)展
前言：隨著特斯拉技術日即將臨近，翹首以盼的特斯拉人形機器人也將揭開神秘的面紗，有鄉(xiāng)親希望我能再梳理下相關的產業(yè)鏈，安排！
一，來龍去脈
特斯拉AI日即將于9月30日舉行，人形機器人Optimus原型機也有望亮相。該款機器人或于2023年開始生產。按照馬斯克的說法，機器人業(yè)務的價值最終可能超過特斯拉的汽車收入。
數據顯示，市場中的機器人板塊也是頗受關注，某相關業(yè)務公司在一周時間內接受13批次、接近600人次機構調研。
二，認識人形機器人
機器人常被各國視作衡量國家創(chuàng)新水平、產業(yè)能力的標志，人形機器人更被譽為機器人皇冠上的明珠。在所有機器人的研發(fā)中，人形機器人的挑戰(zhàn)難度是業(yè)界公認最高的。
人形機器人是機器人內置為形體類似人類，設計的目的是為了與人工工具和環(huán)境交互，通常，類人機器人具有軀干，頭部，兩條手臂和兩條腿，部分類人機器人可能僅對身體的一部分建模。機器人的基礎三大要素包括規(guī)劃、控制和感測，對于人形機器人而言，這三種要素所對應的裝置要求非常高。
三，行業(yè)現狀
1.波士頓動力行業(yè)領先，國內外眾多公司齊頭并進
2000年本田推出能夠跳躍、使用樓梯的人形機器人ASIMO后，人形機器人的發(fā)展方向逐步成熟，此后2006年Aldebaran Robotics發(fā)布的Nao和2014年軟銀推出的Pepper在商用社交領域取得成功，包括學術研究、護理、教育、商業(yè)招待等。
從技術及產品的成熟來看，波士頓動力是行業(yè)內的領導者，2019年其展示的最新版本的人形機器人Atlas已經具備相當成熟度，能夠在有限的空間內完成較為復雜的工作；
國內在人形機器人的研發(fā)21世紀以來已有長足進步，如優(yōu)必選、鋼鐵俠科技等公司均推出各自的仿人機器人產品，2021年優(yōu)必選發(fā)布了中國首款可商業(yè)化的大型雙足仿人型服務機器人Walker X，應用場景包括科技展館、影視綜藝、商演活動、政企展廳等。
2.特斯拉Optimus價格有望步入量產級
根據特斯拉負責人在2022年4月的演講中透露，Optimus單價將“不會高得恐怖，或許會比一輛車的價格更低”，并給出了一個可供參考的價格區(qū)間?？紤]到特斯拉汽車在中國的售價最低為30萬元左右，Optimus機器人的單體價格大體將位于17萬元-30萬元之間。這一價格區(qū)間相對波士頓機器人顯著更低，Optimus有望進入家務、快遞、工業(yè)生產等各類消費級與商用級場景。
3.人形機器人打開全球萬億級藍海市場
根據麥肯錫報告預測，到2030年全球約4億人的崗位將被自動化機器人替代（2021年全球勞動人口總數約34.5億人，4億即代表著預測其中約11.6%的勞動者被機器人取代），按Optimus單體價格25萬元計算，全球人形機器人市場空間可達100萬億級別。
從成本端看，2021年中國平均年人均工資水平為10.68萬元，按Optimus價格區(qū)間17-30萬元來計算，購買單個Optimus機器人回本時間在1.6年-2.8年，即2年-3年內便可收回成本，且機器人無需休息，可以長時間進行高強度勞動，用機器人代替人力具備可預見的經濟效應。
四，市場空間
根據2022世界機器人大會上發(fā)布《中國機器人產業(yè)發(fā)展報告》顯示，2022年全球機器人市場規(guī)模將達到513億美元，2017至2022年的年均增長率達到14%。其中，工業(yè)機器人市場規(guī)模將達到195億美元，服務機器人達到217億美元，特種機器人超過100億美元。預計到2024年，全球機器人市場規(guī)模將有望突破650億美元。
該報告預計，預計到2024年中國工業(yè)機器人市場規(guī)模將超110億美元。而在服務機器人領域，預計到2024年市場規(guī)模將有望突破100億美元。
五，產業(yè)鏈
機器人產業(yè)鏈的上游主要為零部件供應商，核心零部件為伺服系統、減速器、控制系統等；產業(yè)鏈的中游為機器人本體提供商與集成供應商，主要負責機器人本體的生產，并根據不同的應有場景和用途進行有針對性地系統集成和軟件二次開發(fā)；下游包括工業(yè)應用與服務應用，工業(yè)應用主要為汽車、電子、金屬加工等產業(yè)，服務應用范圍較廣，主要從事維護保養(yǎng)、修理、運輸、清潔、保安、救援、監(jiān)護等工作。
從目前特斯拉公布的應用范圍來看，人形機器人為服務機器人的技術升級，涉及到自動駕駛、視覺導航、傳感器技術等多種技術融合，機械產業(yè)鏈方面主要涉及到機器人的核心零部件（伺服電機、減速機、控制系統、驅動器等）與機器視覺等方面。
六，細分賽道
1.減速器
減速機是工業(yè)機器人構成中最為核心的部件，根據GGII數據顯示，2021年中國工業(yè)機器人減速器總需求量為93.11萬臺，同比增長78.06%。其中增量需求82.41萬臺，同比增長95.05%；存量替換量為10.70萬臺，同比增長6.57%。
從目前工業(yè)機器人市場來看，一臺六軸機器人總共使用6個減速器，其中底座、肩部一般使用RV減速器，其余部分一般使用諧波減速器（約4個）。人形機器人關節(jié)數量遠超普通工業(yè)機器人，人體共有78個已命名關節(jié)，其中適用諧波減速器的肘關節(jié)、腕關節(jié)、指關節(jié)、趾關節(jié)共有60個，因此人形機器人若要實現接近人體的活動自由度，則減速器用量將數量級增長。
2.伺服系統
伺服系統是能精確控制執(zhí)行機構的自動控制系統，主要由伺服驅動器、伺服電機和編碼器組成。根據中商產業(yè)研究院統計，2017-2021年中國伺服系統由97億元上升至224億元，CAGR為23.3%，增速較快。從長期來看，人力成本逐漸上升，傳統工業(yè)尤其是制造業(yè)對自動化產線設備的需求將始終保持增長態(tài)勢。
3.控制系統
控制系統相當于機器人的大腦，負責向機器發(fā)布和傳遞指令動作，典型的運動控制系統主要包括控制器、伺服系統和傳感器三個部分。根據中商產業(yè)研究院數據，中國工業(yè)機器人用控制器市場規(guī)模由2017年的10.5億元上升至2021年的14.7億元，CAGR為8.8%。預計到2022年，中國工業(yè)機器人用控制器市場規(guī)模有望達到16.2億元。
七，獨家核心提示
「前瞻系列」，自然是有些超前的，超前并不等于沒有表現，但至少說明目前還沒有被市場充分挖掘，而其中最容易出現的就是個股行情帶動板塊行情，所以在個股的把握上更為重要，這時候特別要關注「公司業(yè)務匹配度」的情況，也就是「高匹配度個股核心內容解讀」中的內容，只有關聯度高才能有持續(xù)表現。
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